В тази статия:


За да отговаря бизнесът ви на изискванията на повечето държави на Европейския съюз и Съединените щати, в случаите, в които имате отменена или върната поръчка, която вече е била платена, трябва да издадете кредитно известие. 

Кредитното известие е търговски документ, който търговецът издава на клиента, за да го уведоми, че на клиента се прилага кредит по различни причини. Например, клиентът е върнал стоките, стоките са били повредени по някакъв начин, или е имало грешка в цената на първоначалната фактура. В кредитното известие търговецът ще включи всички продукти, количества и цени на продукти, за които двете страни са се договорили. След това, кредитът може да бъде предоставен на клиента под формата на пари. 

Активиране на кредитни известия

1. За да използвате тази функционалност, трябва да сте активирали фактуриране във вашия магазин от секция Настройки > Фактуриране

Без фактуриране няма да можете да създавате кредитни известия. Ако втората опция 'Издай фактура, само ако е въведен адрес за фактура' е изключена, това означава, че всяка поръчка ще се генерира с фактура и вие ще можете да създавате кредитно известие за всяка поръчка в случай, че има поръчка, която е отменена или възстановена. 


Не може да се издаде кредитно известие за поръчка без генерирана фактура.


2. Информацията за кредитни известия се намира точно след данните за компанията ви в секция Фактуриране. 

  • Запълване на номера - тази настройка указва на системата колко цифри трябва да има дадено кредитно известие. Всяко кредитно известие има уникални кредитни номера, които се различават от тези на фактурата, въпреки че двете са свързани. Например, ако номерът на кредитното известие е 123 и вие сте задали запълване от 10 цифри, то номерът на кредитното известие ще изглежда така 0000000123  
  • Начин на плащане по кредитно известие - определя какъв разплащателен метод ще използвате, за да върнете парите. Ако изберете 'Не променяй начин на плащане', начинът на плащане, който е ползван първоначално за покупката, ще се използва за връщане на парите. Ако изберете друг разплащателен метод, например, банков превод, всяко кредитно известие по подразбиране ще се генерира с банков превод като начин на плащане. Това падащо меню ще покаже всички начини на плащане, които сте активирали в магазина си. Настройката не може да бъде променяна за всяко кредитно известие поотделно. 

Темплейт за разпечатване на кредитно известие


В тази секция няма нужда вие лично да създавате темплейт, защото софтуерът по подразбиране  разполага с такъв за PDF. Но ако искате да направите някои промени по PDF файла, неговата структура или да добавите някои други неща, променливите в легендата са на ваше разположение, както и CSS класове, които може да използвате, за да персонализирате вашето кредитно известие. Също така има шаблон, който можете да свалите, да редактирате и да добавите под CSS класовете. 

Създаване на кредитно известие

Отидете на конкретна поръчка отбелязана като отменена или възстановена и подлежаща на кредитно известие. Към стандартно наличните опциии: 'Виж фактура' и 'Разпечатай поръчка' в средата ще видите трета - 'Кредитно известие' - в горния десен ъгъл на страницата.  


*Ако поръчката все още не е маркирана, трябва да отворите детайлната страница на поръчката и да натиснете бутона Възстанови или да промените статуса й на отменена/възстановена от падащото меню най-горе на страницата и тогава опцията 'Кредитно известие' ще се появи. 

Важно! Кредитните известия не се издават автоматично. Вместо това, търговците трябва да генерират техните кредитни известия ръчно едно по едно. Ако искате да създадете кредитно известие, натиснете бутона 'Кредитно известие' и изберете опцията 'Създай кредитно известие'. В противен случай кредитното известие няма да се създаде. 


След като се създаде кредитното известие, може да го свалите като PDF файл или да го изпратите директно на клиента. Кредитното известие ще бъде изпратено на клиента посредством шаблон за кредитни известия, който може да намерите в Маркетинг > Известия > Email шаблони > Кредитно известие. Този шаблон ще се използва само за изпращане на кредитни известия на клиента. Работи по същия начин като всички други шаблони. Ако ви харесва дизайна, може да го оставите така. 

Управление на поръчки, които имат кредитно известие

Отидете в секция Поръчки > Фактури. След като вече сте създали кредитно известие за дадена поръчка, кредитното известие ще бъде добавено в секция Фактури. По този начин тук можете лесно да виждате всички кредитни известия, които сте създали. Има и филтри, които можете да ползвате за да филтрирате фактури на базата на това дали имат кредитно известие или не. Можете да изберете всички фактури с кредитно известие и да ги свалите наведнъж като използвате опцията Инструменти.

Защо не се визуализира опцията за кредитно известие?


1. Не можете да създадете кредитно известие за дадена поръчка без фактура. Представете си, че сте активирали опцията за фактуриране на по-късен етап, когато вече сте приели поръчки във вашия магазин. Поръчките, които сте получили между времето, когато сте стартирали бизнеса си и сте активирали фактуриране няма да имат фактури и за тези поръчки няма да можете да издавате кредитно известие. Следователно, опцията за кредитно известие няма да бъде видима в горния десен ъгъл на страницата. 


2. Вторият сценарий, при който опцията за кредитно известие може да не бъде видима и активна, е ако в секцията Настройки > Фактуриране сте включили опцията 'Издай фактура, само ако е въведен адрес за фактура'. Това означава, че ако клиентът не предостави адрес за фактуриране, няма да бъде издадена фактура, а ако няма фактура, няма да има опция за създаване на кредитно известие.